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发改委因存储芯片价疯涨约谈三星 降价只是时间问题
2017-12-27

  自三星Note7手机接连发生自燃之后,存储芯片的价格开始莫名其妙疯涨,即便是饱受国人诟病的房价上涨,其涨幅也无法和内存条、固态硬盘等商品价格的上涨幅度相提并论。在接到手机厂商的投诉之后,有关部门开始关注存储芯片异常涨价的问题,近期有媒体报道:“发改委已经就此问题约谈三星”。

  虽然不确定发改委是否会对三星开出巨额罚单,但随着紫光的一系列举措,存储芯片降价只是时间问题。

  自2016年第四季度开始,DRAM和NAND Flash的价格就开始不断上涨,随即引起内存条和固态硬盘等产品的价格大幅上涨——原本能够买到128G MLC颗粒固态硬盘的价格,现在连128G TLC颗粒的固态硬盘都未必能买到。而内存条的价格更是吓人,一年内的价格增幅一度达到300%。

  上游元器件的上涨使中国国内的手机、PC整机厂深受其害,手机厂商在存储芯片上涨后纷纷提价,以性价比著称的小米就将自己的某款红米手机提价了100元。一些手机厂商为了保持高性价比,只能在一些地方缩水。比如某大厂还在其主打的高性价比手机上,采用MT6737这样一款性能非常有限的手机芯片,手机屏幕也从上一代的1080P换成了720P;运营商大厅柜台上的一些手机标签上写着“八核”、“2+16G/3G+32G”、“720P”、“全网通”等内容,然而所谓的八核芯片并非高通骁龙625、骁龙630等主流产品,而是使用MT6753这样一款数年前上市的手机芯片。

  在中国手机、PC整机厂和全国消费者不得不为存储芯片大涨价买单的同时,三星通过存储芯片暴涨攫取了高额利润。

  根据三星公布的财报,2017年前三季度利润为338.1亿美元,同比增长92.3%。其中,在2017年第二季度,三星还依靠存储芯片暴涨的境遇,实现三星半导体部门收入超越Intel,终结了Intel垄断20多年的霸主地位。在第三季度,三星的净利润达127.6亿美元,同比增长179.47%。

  利润大增进一步推高了三星的股价,在今年11月,三星股价达到近十年来的顶峰,相比2016年6月,三星的股价已经上涨了90%。考虑到三星在Note7自燃事件之后,终端业务低迷不振,特别是在中国市场上遭遇雪崩式溃败,三星半导体部门已经成为三星利润的新引擎。

  过去,三星、海力士、尔必达、镁光等公司曾经有过联合操纵价格黑历史——几家公司联手使DRAM价格在半年里涨价超过300%,为此,三星还被美国司法部处以了2.4亿美元的罚款。

  从去年年底开始RAM和NAND Flash价格的不正常疯涨很容易让人怀疑,三星、海力士等公司是否在故技重施。特别是在三星、海力士表示明年首季度还要调涨DRAM售价的情况下,发改委主动约谈三星显然是水到渠成的事情。

  近年来,国内企业大力投资存储芯片。武汉、合肥和南京等地的存储工厂投资都超过1000亿人民币,而且还从中国台湾请来了有“存储教父”之称的高启全来推进长江存储的研发工作。不久前,紫光收购上海宏茂54%的股份,台湾南茂保留46%的股份,并形成紫光与南茂共同经营上海宏茂的格局。随后,紫光又与光宝科技成立合资公司,总资本额1亿美元,其中紫光占比55%,光宝45%。

  紫光之所以与光宝科技成立合资公司,目的极有可能是想要打通产业链,以垂直整合的方式直接与三星、海力士竞争——收购上海宏茂54%的股份有可能是为了打通封装和测试环节,与光宝合资很有可能是为了光宝的固态硬盘品牌和销售渠道。

  目前,长江存储的32层3D NAND芯片已经顺利通过电学特性等各项指标测试,达到预期要求,并有望在2018年下半年实现量产。不过,即便将来紫光实现了32层3D NAND芯片量产,也可能会遭遇国外大厂价格战,加上紫光在技术上会和三星有一定差距,最终导致固态硬盘的生产厂商肯定会选择三星、西数/闪迪、海力士、东芝等这些技术更加先进和成熟的大厂存储芯片。

  在大厂不愿意采购的情况下,紫光的存储芯片只能卖给小(shan)厂(zhai)。不过,由于小厂自身技术水平有限,有可能使搭载紫光存储芯片的固态硬盘成为新一代“掉盘王”,进而被打上“山寨专用”的标签,影响到紫光存储芯片的声誉。

  在这种情况下,紫光就很有必要扶持一家自己的固态硬盘厂商。和光宝的合资,目的就在于此。光宝麾下浦科特、建兴都是不错的固态硬盘品牌,不仅有一定市场占有率,口碑也还行,比所谓“三金一云”要强很多。

  在与光宝合资之后,紫光就可以借助光宝的品牌和渠道,把自己的存储芯片卖出去。在2019年,出海记|港媒:中铁建获孟加拉铁路项目 金额约85亿人民币}市场也许会出现使用紫光存储芯片的建兴固态硬盘,或者是紫光直接在自己经营的新品牌固态硬盘上使用自家存储芯片。

  必须说明的是,在存储芯片上,拥有更先进的制造工艺并非完全都是优点。毕竟现在无论是NAND flash还是DRAM都是基于电容或者说电荷存储原理的器件,随着制造工艺的不断进步,构成器件电容的绝缘层越来越薄了,存储的电荷也越来越少,电容保持电荷的能力就很不够稳定,对电荷读取也会带来负面影响。

  正是因此,某网友在某电商购买浦科特M6S+之后,该电商错发了已经停产的浦科特M6S。虽然这位网友在留言中对错发老款M6S非常不满,但不少网友纷纷留言,“赚到了”、“我和你换”等等,原因就在于新款的M6S+的存储芯片采用了更新的制造工艺,因而不少网友认为老款的M6S比新款M6S+要好。

  换言之,就是使用更先进的制造工艺,虽然有不少优点,但也会带来不足。从这个角度讲,虽然紫光的存储芯片可能在制造工艺上落后于三星,但也并不是全部都是劣势。

  到2018年年底,随着紫光的存储芯片量产,市场上的内存条和固态硬盘价格说不定会有所回落,对于广大消费者而言,这是最大的利好。


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